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Bioniche dépose un prospectus simplifié provisoire relativement à son offre d'unités

09/02/07

L'offre est effectuée par l'intermédiaire d'un syndicat financier dirigé par Haywood Securities

BELLEVILLE, ON, le 8 fév. /CNW/ - Bioniche Life Sciences Inc. (BNC à la Bourse de Toronto), société biopharmaceutique canadienne de recherche axée sur la technologie, a annoncé aujourd'hui le dépôt d'un prospectus simplifié provisoire auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada relativement à une offre d'unités par l'intermédiaire d'un syndicat financier dirigé par Haywood Securities Inc. et comprenant Valeurs mobilières Desjardins inc. Chaque unité consistera en une action ordinaire et en un demi-bon de souscription d'actions ordinaires. Chaque bon entier permettra à son détenteur d'acquérir une action ordinaire, et ce, pendant une période de 24 mois suivant la clôture de l'offre. De plus, les unités seront offertes aux Etats-Unis par voie de placement privé.

Bioniche a accordé aux preneurs fermes une option de surattribution, qui pourra être exercée en tout ou en partie sur une période de 30 jours suivant la clôture et qui permettra d'acheter jusqu'à 15 % additionnels des actions ordinaires ou des bons de souscription vendus dans le cadre de l'offre, seulement pour couvrir les surattributions, le cas échéant, ou pour stabiliser le marché.

La société a l'intention d'utiliser le produit de l'offre à l'avancement de ses essais de phase III avec le MCC et à l'organisation de discussions de partenariats stratégiques afin de faciliter le financement du programme de phase III, à l'enregistrement du vaccin bovin contre E. coli O157:H7, à la mise au point en cours d'autres produits et technologies de la société, au fonds de roulement et à des fins générales.

La conclusion de l'offre est soumise à l'approbation de la Bourse de Toronto.

Les unités, les actions ordinaires, les bons de souscription et les actions ordinaires sous-jacentes aux bons n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrés en vertu de la U.S. Securities Act et, sous réserve de certaines exceptions, ils ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis ou à des personnes des Etats-Unis, ni pour le compte ou au profit de ces personnes (tel que le définit le Règlement S de la U.S. Securities Act). Le syndicat financier a accepté de ne pas offrir ni vendre ces titres aux Etats-Unis ou à des personnes des Etats-Unis, ni pour le compte ou au bénéfice de ces personnes, sauf dans le cas d'acheteurs institutionnels autorisés (tel que le définit la règle 144A de la U.S. Securities Act). Pendant une période de 40 jours après la date de clôture, une offre ou une vente de ces unités sur le territoire des Etats-Unis par un courtier (qu'il participe ou non à l'offre) peut constituer une infraction relativement aux exigences d'enregistrement en vertu de la United States Securities Act, dans le cas où une telle offre ou vente est faite autrement qu'en conformité à la règle 144A.

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